美元攀上七周高峰！强势数据等因素共舞

上周，美元在全球外汇市场上大放异彩，不仅实现了自2022年9月以来的最佳单周涨幅，还成功站上了七周以来的高位。这一波涨势主要得益于美国非农数据的强劲表现以及美联储主席鲍威尔的鹰派发言。与此同时，非美货币则普遍承压下行。

展望本周，外汇市场的焦点将集中在美联储、澳联储和新西兰联储的会议纪要上，同时美国9月的通胀数据及英国的PPI数据也将备受瞩目。此外，随着亚太市场，特别是中国市场在假期后回归，市场的流动性和波动性预计将有所提升。


全球外汇市场回顾与基本面剖析

• 非农数据超预期，美元周线五连阳：上周，美元延续了其上涨势头，周线实现五连涨并触及七周高位。这主要得益于美国9月非农就业数据的强劲表现。数据显示，当月新增就业岗位25.4万个，远超市场预期的14万个。同时，失业率也从8月的4.2%意外下降至4.1%。这一系列数据削弱了市场对美联储将在11月大幅降息的预期，从而推动了美元的上涨。
• 日本首相态度突变，日元承压下行：除了美元自身的强势外，日元也受到了来自日本首相石破茂的言论影响。在上周的公开讲话中，石破茂突然表示日本经济尚未做好加息准备，这与他此前的表态大相径庭。这一变化引发了市场的强烈反应，尽管日元作为避险货币的需求近期有所增加，但短期内仍无法阻止其下行趋势。
• 欧元跌破两月低点，经济数据疲软：欧元兑美元上周也跌至两个月低点。这主要受到欧元区经济增长放缓和通胀数据不及预期的影响。尽管欧洲央行可能在未来维持紧缩政策，但经济基本面的疲软使得欧元在短期内难以止跌回稳。本周的欧元区及英国经济数据将对汇价的短期走势产生重要影响。
  

外汇期货与期权市场走势分析

• 重要外汇期货合约走势：根据美国商品期货委员会公布的最新数据，上周各货币的报告总持仓情况呈现出一定的变化。其中，欧元净多头增加了1609手，而澳元、英镑、日元、加元和纽元的净持仓则分别呈现出空头增加或多头减少的趋势。
• 重点货币展望：以欧元/美元为例，上周五在乐观的美国非农数据公布后，该货币对承压下行并跌破了8月中旬以来的1.10水平线。截至目前，尚未出现实质性的反弹迹象。因此，在基本面获得实质性改善之前，该货币对很可能将以低迷的姿态开启新的一周。在通胀压力缓解和经济放缓的大背景下，欧洲央行的降息预期也成为欧元兑美元反弹的重要阻力。
  

综上所述，上周美元在全球外汇市场上的强势表现主要得益于美国非农数据的强劲以及美联储主席的鹰派发言。展望本周，外汇市场将继续受到各大央行会议纪要、经济数据以及市场流动性和波动性的影响。投资者应密切关注市场动态并做出合理的投资决策。

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