基于规则建立的外汇交易系统对投资人非常有吸引力，因为它可以消除交易中的很多情绪。如果您在交易时发现自己过于情绪化，那么这种类型的交易可能适合您。
基于规则的交易系统为交易的所有组成部分都制定了严格的规则。交易者不得偏离规则。基本规则包括：进场标准、手数大小、最大交易风险、交易管理、最大投资组合风险和退出标准。
基于规则的系统基本上分为三种类型：
100%自动化策略
手动交易管理策略
自动和手动混合
无论您选择使用哪一个，本指南都将向您展示如何创建适合您的系统。
第 1 步：了解什么适合您的个性
建立外汇交易系统的 5 个步骤
这是非常重要的一步，所以不要忽视它。
许多新交易者认为他们不必担心系统是否适合自己的性格，因为他们认为只需要遵循系统规则就可以赚钱。
而现实是知易行难，即使你有非常有利可图的交易规则，你仍然需要考虑你实时发挥的水平如何，如果你不能容忍系统的某些方面，你就会放弃它。
让我们来看看您应该注意的主要元素。你的目标是什么？
您应该考虑的第一件事是您的交易系统目标。
您想小账户翻倍吗？或者你想在更大的账户上获得稳定的收入？
这些是在您开始时要问自己的非常重要的问题。
这个问题的答案将决定您创建的系统类型。
写下您要为之奋斗的年度目标会有所帮助。
一些交易者想在一年内赚 10000%（是的，他们是认真的）。但实际上，每年30%的利润已经是非常体验的事情了，如果能稳定盈利，你的成就肯定在国内有名有号。拥有一个合理的期望目标，心理压力要小得多。
因此，请现实地看看您真正想从交易系统中获得什么。
在您的交易计划中写下您的目标。
回撤
很多交易者都想赚大钱，但巨额利润有背后通常也意味着巨大的风险。
你能处理吗巨大的风险吗？
一些交易者可以。
然而，根据我的经验，大多数交易者不能。
因此，请注意您的交易回撤，当您进行模拟交易时，40% 的回撤可能不是什么大问题。但是当真钱上线时，心理可能会发生巨大变化。
如果您在模拟账户中难以感受到回撤对情绪的影响，请先入金小笔资金使用0.1进行交易。
您可能会发现您愿意容忍比预期更高或更低的回撤。这就是为什么测试不同类型的交易系统以找出最适合您的交易系统很重要的原因。
交易频率
接下来，重要的是要了解您的策略交易的频率以及您对该频率的看法。
例如，假设您的策略每月只执行几笔交易。但是，当交易机会出现时，成功的可能性很高，并且您通常会有一些大赢单，因为您跟踪止损。
听起来很棒吧？
嗯，这对一些交易者来说实际上很糟糕，这些交易者很容易感到无聊，并希望更频繁地进行交易。反之亦然。
如果系统执行太多交易，一些交易者就会因为必须一直交易或同时打开太多交易而感到压力。
因此，请花一些时间考虑您的最佳交易频率。
每个人都不一样。
胜率
您是那种喜欢看到高胜率的交易者吗？或者您更喜欢低胜率，但每笔交易的RR率很高？
我认识的一位交易员喜欢进行 100R 交易，但他只有大约 20% 的时间获胜。在你成为赢家之前，你能处理连续 8 次（或更多）亏损的交易吗？
或者你宁愿只赚1R，但 75% 的时间都赢？
这两种方法都是有利可图的，这里没有正确或错误的答案，这都是关于你最舒服的。
再一次对两者进行试验，看看你喜欢什么。
全自动、手动还是两者兼而有之？
进入和退出交易的机制可以对您的交易结果产生重大影响。
例如，如果您的交易系统必须自动化才能盈利，但您不知道如何编写自动交易策略，那么该策略将不适合您。
但你可以花钱请别人代写策略，钱给到位，写码人很乐意为您服务的。
另一方面，也许您不信任自动化系统而更愿意自己管理交易。如果是这种情况，那么请确保您有足够的时间用于外汇交易。
如果您的系统通常在凌晨5:00 进行最佳交易，那么这可能无法用作手动系统，相信我，你绝对不会每天按时起床，因为我就做不到
这就是回测测试如此重要的原因，找出系统中的盲点，以便进行相应的修补。
第 2 步：制定书面交易计划
下一步是写下你的交易规则，这确保您有一个可靠的参考点来做出所有交易决策。
您也可以使用录音，但我发现笔和纸最适合我。在开发系统过程中做笔记和更改内容会更容易。
我发现将它放在我的办公桌附近非常有用，当我有一个想法时，我会记下来，这样我就不会忘记。然后我可以稍后再回测这个想法。
一个好的交易计划应该具备以下要素：
交易系统名称
版本号
使用的指标和设置
入场条件
交易管理规则
风险规则
重新进场规则
投资组合风险规则
出场规则
手动交易、全自动交易还是两者兼而有之？
您以后可能还想添加其他元素，这是一个好的开始。
您可以从互联网上获取很多既定的交易计划，然后进行修改为适合自己的。
我还建议查看MQL5 代码库和TradingView交易策略社区，它们有一大堆策略，质量各不相同，但它们可以为您提供一些好主意。
如果您找到了一种切实可行的策略，那么这可能是您制定策略的一个很好的起点。
但是您怎么知道交易策略是否会给您带来市场优势呢？
这就是回测的目的……
第 3 步：回测您的交易计划规则
接下来，是时候测试您的计划，让您确信它会在现实世界的交易中发挥作用。
有不同的回测方法，最适合您的方法取决于您拥有的策略类型。
例如，如果您有一个完全自动化的策略，您可以考虑在MetaTrader4之类的工具中进行测试，这是回测自动化外汇策略的好平台。
如果您有手动执行的策略，TradingView是很好的手动加测平台。
您的回溯测试将为您提供一些关键信息：
回撤
胜率
最长连胜纪录
最长连败
最佳/最差交易天数
最佳/最差交易时间
……
如果回测平台没有为您提供此类数据，您可以随时将其导出到电子表格中以进行计算。
不要期望在第一次尝试时就中大奖，一个成功的回测结果总是许多尝试后的结果。
成功的交易者对策略进行小幅调整并测试结果，请记住一次只更改一件事并测试该更改。
否则，您将不知道哪些更改有效，哪些无效。
一旦您制定了实现目标的策略，您就可以继续前进。
第 4 步：beta测试您的规则
在您测试了您的策略并对结果充满信心之后，不要立即进入实时交易。在您开始使用真钱冒险之前，还有一个步骤要做。
这称为beta测试或前向测试。
您不想直接进入实时交易，因为您可能还需要解决一些问题。
例如，如果您有一个在 MT5 上运行的全自动交易策略，您绝对应该在您打算与之进行实时交易的经纪商的模拟账户中对其进行测试。
经纪商的点差或服务器延迟可能会影响您的策略在实盘条件下的交易方式，有时结果可能会大不相同。
因此，请运行Beta测试几个月，以确保您的交易系统没有任何其他隐藏问题，一旦您确信它会按预期工作，现在就可以上线了！
第 5 步：上线
现在是时候让您的系统投入使用了，我建议从一个小账户开始，在开始时使用较小的风险。
您的经纪人的实时服务器和模拟服务器之间可能仍然存在一些无法预料的差异。
但如果一切顺利，那就放开运行你的策略吧！
请记住在交易日志中跟踪您的交易，以便您可以每周查看结果。
至少前100笔交易，不要更改系统的任何内容，因为系统如果没有立即获胜，你很容易开始产生怀疑。
抵制这种冲动，因为您可能只是处于正常的回撤中，你需要给系统时间来发展你的优势。
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