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地缘政治紧张局势缓解,国际油价本周显著下滑

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在本周(10月24日至10月30日)的交易中,原油市场整体呈现出震荡下行的态势。具体来看,WTI原油的周均价为69.03美元/桶,较前一周下跌了1.63美元/桶,跌幅达到了2.30%。

本周内,对油价构成下行压力的主要因素包括:投资者对中东地缘政治局势的担忧有所缓解,以及欧元区经济数据表现不佳。在地缘政治方面,尽管以色列在26日对伊朗军事设施进行了袭击,以回应10月1日遭受的导弹袭击,但此次袭击并未影响到伊朗的原油供应。以色列选择性地进行了报复,避开了伊朗的石油、核能和民用基础设施,而伊朗方面也保持了相对克制,未采取进一步的激烈行动。这使得市场对中东地区原油供应的担忧情绪有所消退,进而对油价构成了压力。

与此同时,欧元区经济数据的疲软也加重了油价的下行压力。数据显示,欧元区10月综合PMI初值连续两个月低于50的荣枯线,表明商业活动仍处于收缩区间。这引发了投资者对欧元区经济前景的担忧,进而对原油需求产生了负面影响。

然而,在油价下跌的过程中,也存在一些支撑因素。其中,美国商业原油与成品油库存的减少就对油价起到了一定的支撑作用。根据美国能源信息署(EIA)的数据,截至10月25日当周,尽管美国商业原油库存量有所增加,但汽油和馏分油的库存量却出现了减少。

在国内市场方面,国家统计局的数据显示,2024年9月我国原油产量为1707.1万吨,环比下降了4.3%,但同比增长了1.1%。1-9月我国原油产量累计约为15986.9万吨,同比增长了2.0%。这表明我国原油生产保持了一定的稳定性。

从原油现货市场来看,本周国际原油现货均价也呈现环比下跌的趋势。在中东市场,尽管12月装中东原油现货多数已经售完,但仍有部分原油等待出售。同时,一些卖家已经开始销售1月装的原油现货。在亚太市场,马来西亚国家石油公司通过标书销售了两船12月装的Muba凝析油给泰国PTT公司,价格相对平稳。此外,由于卡塔尔对亚洲的凝析油供应有限以及购买兴趣增强,澳大利亚凝析油的现货需求也在回升。

在原油期货市场方面,本周供应方面,产油国为了争取市场份额正在增加原油产量及出口量,俄罗斯原油海运出口量持续上升。而需求方面,市场对亚洲大国的石油需求担忧仍存,由于经济增长弱于预期和房地产危机的影响,该国的燃油消费量令人失望。同时,中国正在逐步转向电动汽车,对汽油、柴油等燃料的需求已经或即将见顶。

从技术形态上来看,油价目前呈现出看跌的趋势。在经济方面,美联储在9月份大幅降息50个基点,以应对通胀压力和劳动力市场疲软的问题。然而,美国的预算赤字仍然高企,对经济构成了一定的压力。此外,全球经济增长预计也将保持稳定但不尽如人意,这将对原油需求产生负面影响。

地缘政治方面,随着以色列和伊朗之间的紧张局势有所缓解,以及新一轮加沙停火谈判的即将举行,中东地区的原油供应风险也在降低。同时,美国能源部宣布将采购多达300万桶的战略石油储备石油,这将对市场产生一定的支撑作用。

然而,从整体来看,由于OPEC+将放松原油产量控制,而非OPEC+国家的原油产量也在增加当中,因此原油供应压力正在逐渐加大。尽管中国出台了经济刺激政策有利于石油需求的回暖,但目前正处于消费淡季,因此原油需求并不乐观。综合来看,预计下周(10月31日至11月6日)国际油价或承压小跌。
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