[嘉盛官网]【本周财经前瞻】：非农数据与科技股财报双重夹击，黄金波动与日元疲软趋势将持续？

本周财经日历繁忙，市场焦点将集中在两大事件上：美国的非农就业报告以及苹果等科技巨头的财报发布。同时，日本央行的利率决策可能难以提振日元，而中东紧张局势和美国大选则继续影响市场的风险偏好。


上周市场概览
上周市场相对平静，缺乏重要的经济数据。美元保持强势，导致标普500和道琼斯指数有所回落，纳斯达克则基本持平。特斯拉在乐观财报的推动下，单周飙升22%，而英伟达也刷新了历史新高。

贵金属市场表现出色，黄金价格创下新高，达到2758美元，今年累计涨幅达到33%，远超美国三大股指。钯金和白银也分别创下了年内新高和12年高位。WTI原油价格震荡上行，收于71.70美元附近。以色列对伊朗的军事行动虽然避开了关键设施，但地缘政治紧张局势仍然是影响能源和避险资产价格的重要因素。

非美货币连续第四周承压，欧元和英镑分别跌破重要关口，澳元也逼近低位，而美元对日元则突破152，创下三个月新高。


本周市场展望
美国10月非农报告 — 周五20:30
市场预计美国10月将新增14万就业人口，前值25.4万创半年新高。失业率和时薪增速预计分别维持在4.1%和4%。目前市场普遍认为11月降息25个基点的概率高达95%。若非农数据强劲，可能会增加“维持利率不变”的押注，从而继续支撑美元。反之，若就业市场恶化，美元指数或面临调整压力。

除了非农数据，本周还将发布ADP、GDP、PCE物价指数、初请失业金和ISM制造业PMI等一系列经济数据，为美联储下周的政策会议提供重要参考。


科技巨头财报季高峰 — 本周
本周将迎来美股三季度财报季的高峰，谷歌、AMD、微软、Meta、苹果、亚马逊等科技巨头将相继发布财报。上周特斯拉的强劲表现提升了投资者对其他巨头的期待。这些科技巨头占标普500总市值的23%，其业绩表现将对市场产生重要影响。

此外，美股还将面临月末调仓和美国大选的压力。


日本央行利率决议 — 周四
自7月加息后，日本央行一直处于观望状态。在美国大选临近和日本政坛前景不明朗的背景下，市场预计央行本周将继续按兵不动。虽然会公布最新的经济展望，但不太可能给出未来利率路径的明确指引。日元短期内或维持弱势表现。市场预计央行可能在12月或1月再次加息。

日本国内政治局势也对日元产生影响。新任首相石破茂要求提前举行国会选举以巩固权力，但自民党与盟友在众议院的席位未过半，这是自2009年以来首次失去绝对多数席位。日元周一早盘下跌0.4%，逼近153关口。


澳洲三季度CPI — 周三8:30
澳洲三季度通胀率预计将从3.8%降至2.9%，这可能成为2021年以来的最低水平。若预测成真，将增加澳洲联储明年2月降息的可能性，对澳元构成进一步压力。澳洲联储的下次会议将在11月5日举行。

此外，本周四的中国PMI数据也将影响澳元走向。更多关于中国财政刺激措施的细节将在11月4-8日的人大会议后揭晓，这一时间点与美国大选重合。


黄金与汇率展望
黄金上周在2710/15附近找到支撑，周线收高显示其避险地位。然而，涨势有所趋缓。若金价能突破上周高点2747，则可能继续上涨。若未能突破，则可能陷入高位震荡。美元的强势仍是黄金多头的隐忧，若金价跌破2710关键水平，可能形成顶部反转形态并跌向2670/80区域。

美日10年期国债利差重回3.3%上方，推动美元对日元突破153关口。从基本面来看，短期内多个因素都无法对日元构成利好。若美/日能突破153.40一线，将挑战7月高点，但也可能引发日本央行的干预警示。回撤方向需关注152.20和150.70等支撑位，更关键的支撑位在149附近。

本周市场将充满变数，投资者需密切关注上述重要事件和数据对市场的影响。

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