美元强势再显，日元逼近160大关，市场目光聚焦央行动向

摘要：上周，美联储维持政策不变，美元继续强势上扬，对日元汇率再度逼近160的关键点位。市场密切关注日本央行即将公布的决策细节，预计7月会议前任何政策动向都将受到特别关注。本周，经济数据方面，除欧洲多国将公布PMI数据外，其他国家相对平静。经济事件上，澳大利亚联储和欧洲央行将公布利率决议，美联储官员也将发表讲话，投资者需留意相关事件和市场情绪的变化。


全球外汇市场回顾与基本面分析
美联储上周维持利率不变，释放出鹰派信号，同时上调了2024年的通胀预期。这一变化表明美联储对美国经济和通胀的持续性有了新的认识。与此同时，欧洲央行和加拿大央行的降息举措，使得美元成为避险和寻求高收益资金的避风港。

日本央行近期的鸽派政策意外地推动了美元兑日元的上涨，但随后行长暗示可能加息，为日元提供了一定支撑。市场普遍预期日本央行7月会议将公布未来购债计划的细节，这一预期对日元有所支撑。然而，考虑到日本国内经济和金融市场的不确定性，以及通胀的温和上升预期，日本央行的政策调整可能更为谨慎。


汇率波动与市场展望
法国议会选举的临近加剧了市场对新政府可能恶化财政状况的担忧，导致欧元兑美元汇率创下两个月来的最大跌幅。欧元的波动不仅影响了其自身汇率，也由于其在美元指数中的权重超过50%，对美元指数产生了较大影响。预计未来欧元兑美元汇率的波动率可能继续上升。
在期货市场方面，根据美国商品期货委员会的报告，上周各货币的持仓情况显示，日元的净多头变化最大。此外，纽元的净空头变化也值得关注。


重点货币对展望
英镑兑美元：英国央行本周的利率决议预计维持不变，但市场对降息迹象的关注度上升。英国的经济增长仍然乏力，通胀数据也不尽如人意。若英国央行在会议上展现出鸽派立场，英镑兑美元汇率可能进一步承压。

AUD/USD：上周澳大利亚公布的就业数据良好，提升了市场对澳大利亚联储延后降息的预期，推动澳元走高。然而，受美联储鹰派基调影响，澳元/美元汇率在上周后半周受到压制。本周若澳大利亚经济数据和央行利率决议结果符合预期，汇率可能继续受到压制。

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