[嘉盛集团] 稀有贵金属

碳中和带来的潜在交易机会系列三

中国承诺并迈向2060年实现碳中和的目标和未来，这无疑将激励创新 – 从能源产品到电动车行业甚至更广泛的领域今后将不断革新。

但这样的目标和未来同样可能影响普遍存在于供应链中的稀有贵金属的供需。绿色技术公司所依赖的此类金属数量繁多。随着中国和整个世界走向更可持续，各种绿色技术公司将如雨后春笋般涌现。

嘉盛将一如既往参与到向生态友好型经济加速转型趋势的每一步中，向市场提供交易稀有贵金属潜在交易机会。

*场外产品交易存在高风险。点差将根据市场波动、可用流动性等市场条件的不同而变化。嘉盛不同平台提供的产品点差可能有所不同。


什么是稀有贵金属？
稀有金属指的是任何难以从矿石中提取、商业供应稀缺且商用成本高昂的金属。

在电动车行业，钕和镝是永磁电机的重要组成部分，特斯拉Model 3 Long Range等车型使用的就是永磁电机。点击阅读电动车行业板块的交易机会。

有一些稀有贵金属被用作可再生技术的功能性材料。例如贵金属钯和铂，可使氢气变成一种高效、强大和可持续的燃料来源。嘉盛为客户提供钯金和铂金这两个交易产品CFD。


为何需要关注稀有金属？
稀有金属拥有在某些绿色工业应用中不可或缺的特性，从节能照明到用于风力涡轮发电机的永久磁铁再到太阳能的光伏系统。

但稀有金属的稀有性影响其供应，可能促使绿色能源相关人士探索其他材料。这意味着交易者应该密切关注影响所有大宗商品价格的供需力量变化及其对价格可能的影响。

• 白银
  

白银是一种总所周知的贵金属，本身价值较高，自古以来便成为金属货币的热门原材料。白银自身的金属特性上还具有抗菌特性和高导电性，这使其成为许多种制造业应用的理想选择，除了珠宝行业，银也广泛应用于牙科、水净化以及电子工程。

基于以上的自身与应用价值，白银作为”避险"投资经常会吸引投资者的兴趣。不过，由于白银比黄金更容易从强劲的实物、工业和货币需求中获利，白银的表现通常比黄金更接近其他“高风险”资产（比如股票）的走势。点击阅读嘉盛白银交易。

• 铂金
  

纯铂金作为原材料，常用于珠宝和牙科应用，也是机动车辆催化转化器的重要生产原材料之一。铂金也是各种合金原料中的重要材料，被广泛应用于各行各业，比如作为重要测温材料的铂铑、铂钼和铂钴合金。在氮氧氧化制造硝酸工艺中，铂铑或铂铑钯合金催化剂是重要组成部分。铂铱、铂镍和铂钨系合金是重要电接触材料。铂钴合金是良好的永磁材料，常用于制造磁铁、导电刷、火花塞电极等。铂类化合物也用于一些化疗药物生产。

• 钯金
  

由于在物理特性上钯金与铂金相似，比如耐高温、耐腐蚀、耐磨损，具有延展性。在纯度、稀有度及耐久度上，钯金也可以与铂金互相替代。在首饰制作与宝石镶嵌上，钯金也是理想材质，因此珠宝首饰行业对钯金的需求也越来越大。目前生产的钯金有一半以上用于汽车排气净化的催化转化器。钯在有机化学和合成生物学中作为催化剂也有许多新用途。

内在价值和稳定需求的结合意味着，在市场不确定时期，一些贵金属被视为财富的具体储备。 这些被称为避风港，是一种在市场不确定时期预计股票和其他资产可能下跌时保值的手段。


如何场外交易稀有贵金属?
CFD（差价合约）交易是一种场外交易方法，在这种交易方法中，个人交易者建立头寸而不是直接购买标的资产。

差价合约允许交易者推测商品价格的变化方式，而无需拥有商品本身。交易者如果预期稀有贵金属价格上涨的话，可以下单多头，而预期下跌的交易者则可以考虑卖空。盈利（或亏损）来自开仓和平仓之间的价格差。

稀有金属产品	MT4	MT5	AT
银	✓	✓	✓
铂	✓		✓
钯	✓		✓
2600.HK 中国铝业		✓	✓
AA.US 美国铝业			✓
LAC.US 美国锂业			✓
0358.HK 江西铜业		✓	✓
1772.HK 赣锋锂业			✓
2899. HK 紫金矿业			✓
3993.HK 洛阳钼业			✓
Global X Lithium ETF		✓	✓
Global X Silver Miners ETF		✓	✓
iShares Silver Trust		✓	✓

要注意哪些市场？
CFD（差价合约）交易是一种场外交易方法，在这种交易方法中，个人交易者建立头寸而不是直接购买标的资产。

差价合约允许交易者推测商品价格的变化方式，而无需拥有商品本身。 交易者如果预期稀有贵金属价格上涨的话，可以下单多头，而预期下跌的交易者则可以考虑卖空。 盈利（或亏损）来自开仓和平仓之间的价格差。

大宗商品
如上所述，随着绿色技术的进一步发展，可以交易用于绿色产业的一系列大宗商品。例如，铂金在电动汽车的燃料电池中有着重要的应用，也被用于生产绿色氢气，而钯金助力汽车制造商满足更严格的排放标准，在降污方面发挥关键作用。同时，银是太阳能电池的一个关键组成部分，构成电池导电层成分。


稀有金属股票
嘉盛提供场外交易稀有金属板块股票的机会，如江西铜业（全球最大的综合铜生产商）、赣锋锂业（在全球生产和销售锂产品）和洛阳钼业（从事钼、钨和铜等金属的开采、冶炼、加工和贸易）。

交易此类股票，交易者既能投资原材料的代表，亦能够交易股票交易特有的基本面因素，如财报和通胀、消费者需求基准指标等关键经济事件。


稀有金属ETF
在嘉盛可以场外交易三种追踪稀有金属锂和银价格的ETF：Global X Lithium ETF、Global X silver miner’s ETF和iShares Silver Trust。

Global X Lithium ETF追踪Solactive Global Lithium Index 的价格走势。Global X silver miner’s ETF追踪Global Silver Miners Total Return Index的走势。而iShares Silver Trust追踪伦敦白银定盘价中相关持股的价格表现。

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