阿弥陀佛 发表于 2021-8-26 11:38:16

[嘉盛集团]Topps SPAC:关于Topps您需要知道的一切

球星卡公司Topps将通过与Mudrick Capital合并,以SPAC(特殊目的收购公司)形式上市,公司估值或达13亿美元。在Topps上市之前,请通过本文了解您需要知道的一切相关信息。


Topps SPAC: Topps上市时间
Topps预计将于2021年第三季度通过SPAC在纳斯达克上市,股票代码“TOPP”。公司董事长Michael Eisner在一份声明中表示,公司选择通过空白支票公司借壳上市是基于其灵活性和“不用过多分散管理方面的精力”。
此次交易包括2.5亿美元私募,由Mudrick Capital牵头,Gamco和Wells Capital Management等机构进行投资。
今年8月,Mudrick Capital投资人Lawrence Bass宣布有意起诉公司,以阻止一场可能改变股东批准股票发行方式的投票。股东们将就批准公司将A类股数量从1亿股增加到3.5亿股的计划进行投票,根据诉状,此举将稀释投资者持股价值。Bass表示,虽然目前A类股和B类股股东必须分别投票,但公司正试图改变章程,要求两类股东联合投票,若成功,投票结果将出现变化。


Topps价值几何?
Topps的SPAC上市估值约为13亿美元。2018年,该公司估值为4亿美元,在经历了强劲增长后,Topps实现了目前这一最新估值。由于疫情期间居家隔离带动消费者对收藏品及新区块链产品的兴趣回归,2020年行业的蓬勃发展成为促成该公司增长的主要驱动。


Topps从事哪些业务?
Topps成立于1938年,是一家体育及相关卡片、娱乐产品和糖果制造商及广告商。它拥有美国职业棒球大联盟(MLB)的独家授权,可以生产印有联盟球员和标志的球星卡。2019年,作为将于2025年结束的协议一部分,该公司向MLB支付了1870万美元的许可费。


Topps如何赚钱?
Topps大部分收入来自其体育卡销售,但业务范围也已拓展至面向收藏者、非同质化代币(NFT)和礼品卡交易的移动应用平台。该公司还有一个糖果业务部门,旗下品牌包括Bazooka、Ring Pop和Baby Bottle Pop等,占公司销售额的35%。


Topps盈利吗?
是的,根据Topps公司2021年第一季度业绩,其净利润自上年同期的2300万美元增至2340万美元,营收1.666亿美元,同比增长了55.3%。
公司董事长Michael Eisner表示:“以美元计算,公司今天的财务状况与1984年迪士尼(Disney)财务状况完全相同……如果我们的表现有迪士尼十分之一那么棒,我将感到非常高兴。”


Topps的商业战略是什么?
Topps商业战略专注于客户参与度,推动Topps全线业务中的激情和创新,并通过加速盈利能力实现收入增长。
公司旨在通过产品多元化来实现这一目标,其业务涵盖了电子商务、移动数字应用和数字礼品解决方案,及蓬勃发展的NFT数字卡和区块链收藏品市场。买卖NFT的概念与稀有棒球卡类似,因为每种NFT都是独一无二的,而且无法复制。
Topps还自传统的体育迷客户需求扩展到人气高涨的当前赛季Topps NOW球星卡。例如,一张伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)穿着夹克戴着连指手套的球星卡在网上备受追捧,销量超过9.1万张。


Topps归谁所有?
Michael Eisner拥有Topps,他是华特·迪士尼公司(Walt Disney)的前首席执行官,目前担任公司董事长,并将在SPAC交易完成后继续留任。2007年,Eisner通过自己的投资公司Tornante and Madison Dearborn以3.85亿美元的价格收购了Topps。
Madison Dearborn将在SPAC中出售其所持有的大部分Topps股份,但Eisner的公司the Tornante Company将把其所有股份纳入合并后的新公司。
Eisner持有约4600万股股票,根据Mudrick II的近期股价,他将拥有价值约5.4亿美元的股票,而且还将通过为其特别设计的超级表决权拥有86%的投票权。

Topps董事会
在Topps和Mudrick合并后,公司董事会组成如下:

[*]Michael D. Eisne 董事会主席
[*]Meltem Demirors 董事会成员
[*]Andrew Redman 董事会成员
[*]Eric Eisner 董事会成员
[*]Maria Seferian 董事会成员
[*]Jill Ellis 董事会成员
[*]Scott Pasquini 董事会成员
[*]Marc Lasry 董事会成员



转载来源:嘉盛集团官网
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