日元汇率承压，日本央行加息预期降温
本周五，日元兑美元的汇率再度走低，触及近两周以来的最低点。这一走势主要受到日本央行12月加息预期减弱的影响，使得日元多头陷入守势。与此同时，美国债券收益率的上升为美元提供了有力支撑，进一步打压了作为低收益资产的日元。在亚洲市场开盘后，日元兑美元的汇率持续承压，推动USD/JPY汇率向月线高位153.00附近攀升。近期有报道指出，日本央行（BoJ）在下周的政策会议上不会调整利率，这一消息持续对日元构成打压。此外，市场对于美联储可能采取更为鹰派的立场，也支撑了美债收益率的上涨，进而对日元形成压制。
与此同时，日本央行发布的季度短观调查报告显示，2024年第四季度日本大型制造业的商业信心有所改善。这一数据与央行逐步提高利率的计划相契合，可能会在一定程度上抑制日元空头的激进押注。然而，地缘政治风险的持续存在以及市场对于美国当选总统特朗普关税计划的担忧，可能会在未来一周的央行政策会议前，对避险货币日元构成一定的支撑。
周五，日本央行的季度短观调查还显示，第三季度衡量大型制造业信心的综合指数升至+14，创下自2022年3月以来的新高。此外，公司预计一年后通货膨胀率将上升2.4%，这表明日本经济正在温和扩张，工资也在以较快的速度增长。这些因素为日本央行提供了加息的理由。然而，有媒体却报道称，日本央行本月可能会放弃加息，这一消息进一步打压了日元。
路透社周四援引熟悉日本央行想法的消息人士的话称，央行倾向于在下周的政策会议上保持利率稳定。决策者更愿意花更多时间仔细研究海外风险和明年工资前景的线索。这一表态增加了12月政策决议的不确定性。
彭博社周三的一份报告则指出，日本央行官员在加息前等待的成本不大，但仍对下周加息持开放态度，具体取决于经济数据和市场状况。这种不明确的信号使得市场对于日本央行12月的政策决策充满了疑问。
日本央行行长植田和男最近表示，下一次加息的时机正在临近。然而，央行鸽派的董事会成员中村丰明则强调，央行在加息时必须谨慎行事。这些不同的声音持续打压日元，并将美元/日元汇率推至逾两周的高位。
另一方面，美国劳工统计局周四公布的数据显示，11月整体生产者价格指数季率上升0.4%，年率则从10月的2.6%加速上升至3%。这一数据预示着美联储在降低通货膨胀率以实现2%目标方面的进程已经停滞。这可能会迫使美联储采取更为谨慎的立场，并减少降息的次数和步伐。这一预期继续支撑美国债券收益率的上涨，进而推动美元走强并打压日元。
现在，市场的焦点已经转向下周的关键央行事件风险，即备受瞩目的为期两天的美联储货币政策会议和至关重要的日本央行决议。在此期间，交易者可能会选择保持观望态度，避免进行激进的方向性押注。
从技术角度看，美元兑日元在突破152.70-152.80的汇合处后缺乏跟进买盘，多头需要保持谨慎。若该汇率持续走强，可能会上涨至153.00关口，并进一步升至61.8%斐波纳契位153.65区域。若上涨动能加大，甚至可能收复154.00大关。然而，若跌破152.00大关并维持疲软走势，则可能会在38.2%斐波纳契位151.75区域寻求支撑。若该区域无法提供有效支撑，则美元/日元可能会进一步走弱，跌向151.00整数关口下方的150.50中间支撑位，并最终跌破150.00心理关口。
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